擁有夠多的「準客戶」包含３項內容
五茼
同學、同鄉、同事、同好、同宗
九宮格
心智圖
尋找夠多「準客戶」名單的總結
原有客戶10-1000、同學錄150、親戚30、名片盒100、社團50、鄰居(社區)30、朋友50、Line名單300-3000
總而言之，只要接觸過，有名字與聯繫方式，就可成為「準客戶」。這名單數量應不低於300個。
名單數位化的方式就是要將名單建立在數位平台，例如，Gmail、Yahoo、Line、Excel、Outlook…
名單最好包含下列資料，以利後續聯繫運用。（若資料不完整，可於以後再補齊。）
姓名、生日、手機、信箱、分類等級、備註
傳統1：名單(客戶)分類的方法
- 依名單類型 (同學、朋友、親戚、社團…)
- 按保費多少進行分類 (例，VIP客戶)
- 按生命週期、收入、教育程度進行分類 (家庭保單開拓)
- 按生效日(生日)進行分類 (續期服務和驚喜服務)
- 按區域分類 (時間管理、提升效率)
- 按險種分類 (完全商品銷售)
傳統2：依問卷方式分級
名單分級新定義
銷售名單分級
增員名單分級
有時增員名單不太多，亦可增員名單不分級，只要你喜歡對方，對方方便來單位上班，即可列入增員名單。
名單分級數量參考
定聯工作量統計
